外资药企内忧外患 医药市场隐现格局重构
更新:2015/2/9 点击:
裁员与招聘
1月29日,合资公司先声默沙东的年会上,高官透出消息,合作将终结。
先声默沙东是中国先声药业与美国默沙东公司在2011年成立的合资企业。成立三年多来,利润率一直不高。
先声药业一位人士证实,先声将收回北方一些区域的舒夫坦和欣他药品的销售权,由于其科素亚和海捷亚的药品销量也一直不好,北方片区的医药销售代表就只剩下舒降之可以卖,他们之前就觉得这段姻缘要终结了。
随着公司即将解散,先声和默沙东各自做出部分员工的岗位安排,但未来的300个岗位无法装下700多人,其中包括中层和一线销售人员,因此接近400多人将面临失业。
而另一家外资药企百时美施贵宝,更是在2014年12月就宣布了裁员近千人的决定。关于原因,百时美施贵宝当时给出的理由是企业战略调整,由以往的糖尿病业务转向肿瘤领域,所以随着产品线的变化,需要员工的数量也随之缩减。
随后,礼来、拜耳等也纷纷传出了裁员的消息,两家企业也都表示是由于业务调整所带来的人员缩减。
不过,外资药企的这股裁员潮,却为国内药企提供了千载难逢的机遇。
医药代表,本是国内药企从外资药企处获得的“舶来品”。实际上,医药代表并不仅仅是推销药品这么简单,它需要从业人员具备专业的医学知识,对药品市场的行业敏感以及优秀的分销能力等等。这一领域的工作内涵,国内药企一路走一路学,但仍然与外资药企的水平差距很大。由于以往外资药企在薪酬、福利、环境、学习氛围等等条件上都优于国内企业,所以即使国内企业使出浑身解数,也很难挖到优秀的外企人才。
“事实上,一个企业的高效发展,一定要讲科学、规则和程序。这其实也是国内企业一直想从外资身上学习的东西。”百时美施贵宝的原销售经理李辉称。
所以,趁着眼下外资药企大幅裁员时,国内药企就此大势吸纳外企人才。远大医药还借机开辟了直营事业部,希望通过吸纳到的外资医药代表们,获得外资药企的销售模式和经验,复制外企模式,实现公司的进步创新。
除了远大医药外,神威药业也在大幅招聘人才,从销售总监、医药代表到片区经理,招聘规模达200多人。据神威药业的销售副总称,他们也对外资人才青睐有加,目前正在招聘中。
李辉曾是百时美施贵宝的销售经理,在2014年12月裁员潮中离职,短暂调整后他希望找一家国内企业就职,目前已有三四家企业给他开出了高于百时美施贵宝两倍的年薪,同时在职位上也有所提升。
实际上在2014年,外资药企的人员流动就已经是暗潮汹涌,大约2000-3000人实现了发展方向的分流和改变。而进入到2015年,这一数字铁定又会被大幅刷新。
格局重构
对于外企的裁员和国内企业的吸纳,业内人士分析,从表面上看,似乎仅仅是一种人才的流动,但实际上,这种人员的变化不可小觑,其势必关系着中国药品市场业务结构和市场格局的重塑。
首先,众多外资药企间自身的市场格局和占有率会被重构。
目前对外企来说,除了大幅裁员以保证压缩成本外,还要进行一系列的业务调整。大量外资专利药的到期,必将促使外资药企重新审视自己的业务重心。
据医药行业数据统计,今年外资药企到期的专利药达440亿美元,如赛诺菲的“来得时”和施贵宝的“阿立哌唑”等等,而由于新研发的药品还提不到上市日程,在青黄不接的情况下,外资药企只能选择搁置新药品的推出,并剥离自己的一些边缘业务。
北大纵横高级医药合伙人史立臣称,在市场环境发生变化,专利药陆续到期的背景下,专注于自身的优势业务是这些跨国大药企必然的选择,如诺华2013年销售额仅增长2%,疫苗和动物保健是经营领域的薄弱环节,体量不足10%,剥离后集中精力于癌症领域或许会为企业带来更大优势。未来外企不再摊大饼,集中优势会成为发展趋向。
在2014年,与拜耳一样有业务调整的还有辉瑞、诺华、礼来、葛兰素史克,其中诺华宣布斥资145亿美元收购葛兰素史克肿瘤药品,并将自身疫苗业务(暂不包括流感疫苗业务)以71亿美元外加专利使用金出售给葛兰素史克。
史立臣表示:“这些外资的业务重心重新调整,势必就会导致许多医药人才的大流动,而各家药品种类的调整,也会重构药品市场的格局,各家在某类药品上的市场占有率都会被重新改写”。
而更大的格局调整还将发生在外资药企和本土药企之间。
此次湖南省的药品招标,除了对外资药企进行大幅降价外,对本土企业也作出了大力下调,降幅最高也达50%左右。但相比外资药企,本土企业已经习惯了多年来在低利润率中跑量运行,因此即使面对巨大的降幅,弃标的企业也很少。“外资药品的中标价格一直比本土药品高3倍左右,这样下拉后他们不能接受,那只能让出市场”,一位国内药企的人士称,“但国内药企习惯了低利润率运行,在只要能活的背景下,就低头供货”。
因此,此次外资让出的市场,正是本土企业扩大市场的好时机。
据医药行业一项统计显示,在三甲及以上医院,外资药品的占比达70%左右。从去年以来,随着外资弃标、本土企业中标的数量增加,外资药品的占比已经降低至60%左右。
此外,随着全国各地号召的“大病不出县”政策的推行,大多数二、三线城市的患者被留在了县级城市看病。二三县级城市作为一直以来国内药企的主要市场,国内药企已经占据了70%-80%的份额。
其实,外资企业也曾想布局这一市场。但随着城市公立医院药品价格改革,各县级医院都直接以省级招标的药品种类为自己的医院用药,而目前招标的地区无论是三甲还是二级医院,在集中采购背景下中标价都呈统一下降趋势,因此留给外企发展的空间已经不大,外资药企自身的主动渗透力度也不如从前强劲。“外资药企在湖南的弃标率较高或许就是一个开始,未来外企或许会让出更多的市场给国内企业,但变化的比例有多大还需全国各地招投标结束后再观察。因为从内心讲,外资药企并不愿意丢失市场。同时国内相关部门也要在低价格上兼顾药品的质量,而在这一方面外资药品仍然很有竞争力,所以如何在这两者中找到平衡点,有关部门和药企还应继续探讨”。石药集团一位高层表示。
同时,也有医药界业内人士分析,迫于低价格的压力,外资药企未来或将主力发展OTC领域,同时处方药网售正式开闸也为其提供了一个新的平台,但这两条较窄的路线能否承载外资药企的庞大体积,还尚未可知。
1月29日,合资公司先声默沙东的年会上,高官透出消息,合作将终结。
先声默沙东是中国先声药业与美国默沙东公司在2011年成立的合资企业。成立三年多来,利润率一直不高。
先声药业一位人士证实,先声将收回北方一些区域的舒夫坦和欣他药品的销售权,由于其科素亚和海捷亚的药品销量也一直不好,北方片区的医药销售代表就只剩下舒降之可以卖,他们之前就觉得这段姻缘要终结了。
随着公司即将解散,先声和默沙东各自做出部分员工的岗位安排,但未来的300个岗位无法装下700多人,其中包括中层和一线销售人员,因此接近400多人将面临失业。
而另一家外资药企百时美施贵宝,更是在2014年12月就宣布了裁员近千人的决定。关于原因,百时美施贵宝当时给出的理由是企业战略调整,由以往的糖尿病业务转向肿瘤领域,所以随着产品线的变化,需要员工的数量也随之缩减。
随后,礼来、拜耳等也纷纷传出了裁员的消息,两家企业也都表示是由于业务调整所带来的人员缩减。
不过,外资药企的这股裁员潮,却为国内药企提供了千载难逢的机遇。
医药代表,本是国内药企从外资药企处获得的“舶来品”。实际上,医药代表并不仅仅是推销药品这么简单,它需要从业人员具备专业的医学知识,对药品市场的行业敏感以及优秀的分销能力等等。这一领域的工作内涵,国内药企一路走一路学,但仍然与外资药企的水平差距很大。由于以往外资药企在薪酬、福利、环境、学习氛围等等条件上都优于国内企业,所以即使国内企业使出浑身解数,也很难挖到优秀的外企人才。
“事实上,一个企业的高效发展,一定要讲科学、规则和程序。这其实也是国内企业一直想从外资身上学习的东西。”百时美施贵宝的原销售经理李辉称。
所以,趁着眼下外资药企大幅裁员时,国内药企就此大势吸纳外企人才。远大医药还借机开辟了直营事业部,希望通过吸纳到的外资医药代表们,获得外资药企的销售模式和经验,复制外企模式,实现公司的进步创新。
除了远大医药外,神威药业也在大幅招聘人才,从销售总监、医药代表到片区经理,招聘规模达200多人。据神威药业的销售副总称,他们也对外资人才青睐有加,目前正在招聘中。
李辉曾是百时美施贵宝的销售经理,在2014年12月裁员潮中离职,短暂调整后他希望找一家国内企业就职,目前已有三四家企业给他开出了高于百时美施贵宝两倍的年薪,同时在职位上也有所提升。
实际上在2014年,外资药企的人员流动就已经是暗潮汹涌,大约2000-3000人实现了发展方向的分流和改变。而进入到2015年,这一数字铁定又会被大幅刷新。
格局重构
对于外企的裁员和国内企业的吸纳,业内人士分析,从表面上看,似乎仅仅是一种人才的流动,但实际上,这种人员的变化不可小觑,其势必关系着中国药品市场业务结构和市场格局的重塑。
首先,众多外资药企间自身的市场格局和占有率会被重构。
目前对外企来说,除了大幅裁员以保证压缩成本外,还要进行一系列的业务调整。大量外资专利药的到期,必将促使外资药企重新审视自己的业务重心。
据医药行业数据统计,今年外资药企到期的专利药达440亿美元,如赛诺菲的“来得时”和施贵宝的“阿立哌唑”等等,而由于新研发的药品还提不到上市日程,在青黄不接的情况下,外资药企只能选择搁置新药品的推出,并剥离自己的一些边缘业务。
北大纵横高级医药合伙人史立臣称,在市场环境发生变化,专利药陆续到期的背景下,专注于自身的优势业务是这些跨国大药企必然的选择,如诺华2013年销售额仅增长2%,疫苗和动物保健是经营领域的薄弱环节,体量不足10%,剥离后集中精力于癌症领域或许会为企业带来更大优势。未来外企不再摊大饼,集中优势会成为发展趋向。
在2014年,与拜耳一样有业务调整的还有辉瑞、诺华、礼来、葛兰素史克,其中诺华宣布斥资145亿美元收购葛兰素史克肿瘤药品,并将自身疫苗业务(暂不包括流感疫苗业务)以71亿美元外加专利使用金出售给葛兰素史克。
史立臣表示:“这些外资的业务重心重新调整,势必就会导致许多医药人才的大流动,而各家药品种类的调整,也会重构药品市场的格局,各家在某类药品上的市场占有率都会被重新改写”。
而更大的格局调整还将发生在外资药企和本土药企之间。
此次湖南省的药品招标,除了对外资药企进行大幅降价外,对本土企业也作出了大力下调,降幅最高也达50%左右。但相比外资药企,本土企业已经习惯了多年来在低利润率中跑量运行,因此即使面对巨大的降幅,弃标的企业也很少。“外资药品的中标价格一直比本土药品高3倍左右,这样下拉后他们不能接受,那只能让出市场”,一位国内药企的人士称,“但国内药企习惯了低利润率运行,在只要能活的背景下,就低头供货”。
因此,此次外资让出的市场,正是本土企业扩大市场的好时机。
据医药行业一项统计显示,在三甲及以上医院,外资药品的占比达70%左右。从去年以来,随着外资弃标、本土企业中标的数量增加,外资药品的占比已经降低至60%左右。
此外,随着全国各地号召的“大病不出县”政策的推行,大多数二、三线城市的患者被留在了县级城市看病。二三县级城市作为一直以来国内药企的主要市场,国内药企已经占据了70%-80%的份额。
其实,外资企业也曾想布局这一市场。但随着城市公立医院药品价格改革,各县级医院都直接以省级招标的药品种类为自己的医院用药,而目前招标的地区无论是三甲还是二级医院,在集中采购背景下中标价都呈统一下降趋势,因此留给外企发展的空间已经不大,外资药企自身的主动渗透力度也不如从前强劲。“外资药企在湖南的弃标率较高或许就是一个开始,未来外企或许会让出更多的市场给国内企业,但变化的比例有多大还需全国各地招投标结束后再观察。因为从内心讲,外资药企并不愿意丢失市场。同时国内相关部门也要在低价格上兼顾药品的质量,而在这一方面外资药品仍然很有竞争力,所以如何在这两者中找到平衡点,有关部门和药企还应继续探讨”。石药集团一位高层表示。
同时,也有医药界业内人士分析,迫于低价格的压力,外资药企未来或将主力发展OTC领域,同时处方药网售正式开闸也为其提供了一个新的平台,但这两条较窄的路线能否承载外资药企的庞大体积,还尚未可知。